原头脑:泰国通力合作:国泰莒南可转让证券使参与使参与稍许地公司活动着的冲击公司非坦率的发行的发行快跑和认换得抱反感契合性查帐交谈

国泰莒南可转让证券使参与使参与稍许地公司 活动着的冲击泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的发行快跑和认 换得抱反感契合性查帐交谈 经柴纳可转让证券人的监督实行佣金(以下略号“柴纳证监会”)《活动着的冲击审读泰国通力合作科 技术使参与使参与稍许地公司制裁非坦率的发行的库存 编号)制裁,合 利泰科技使参与使参与稍许地公司(以下略号公司)、“发行人”或“泰国通力合作”)于 2016 年 12 人民币权益股非坦率的发行按月的(A) 股)的库存。国泰莒南可转让证券使参与使参与稍许地公司(以 下略号“国泰君安”或“保举机构/主寄售商”)作为泰国通力合作这次非坦率的发行的库存(以 发起人/寄售商,以下略号相比期),争辩股票上市的公司发行可转让证券的办法、 可转让证券发行寄售实行、《股票上市的公司非坦率的开展的库存实现细则》 律记录然后泰国通力合作董事会、股票持有者大会插脚坚决,发行人的发行快跑 批准了订阅抱反感的契合性。,交谈列举如下冲击。: 一、成绩综述 (1)发行价钱 争辩插脚金科玉律,非坦率的发行的物价基音的实足BEF发行日 20 个交 易日公司的库存交易的吝啬的价钱 90%,实足 元/股。公司 2015 岁入堕入配 展现实现后,发行价钱苗条的实足 元/股。 发行价钱由机构将存入库存家和亲自的决议。 定,2016 年 12 月 21 日 9:00-12:00,在《认购邀请书》必须穿戴的限期内,保举机构/ 主寄售商收到 31 换得牌价,除 16 海内基金公司用不着交纳押金。,当天 12:00 我先前接待处过静止人。 15 将存入库存家报应的认购押金。在那里面,不计中国国际信赖花费公司可转让证券使参与使参与稍许地公司 报应瑕疵依照本牌价。,前海开源基金实行使参与稍许地公司、株州市国家资产花费 重大利润队伍使参与稍许地公司插脚这次牌价所供给物的基点不契合认购邀请书需要量为病号报 价外,静止 28 将存入库存家的牌价是无效的。。基本规律决定发行价钱 元/股。 1 (二)血液循环 发行的总数是 141,681,126 股,柴纳证监会缺乏制裁这一成绩。 发行的最大总数(234),043,666 股)。 (三)成绩配抱反感 本课题的目的是浙江浙江银都资产实行公司。、金鹰基金实行使参与稍许地公司 公司、青岛国信资产花费使参与稍许地公司公司、深圳红塔资产实行使参与稍许地公司、山东将存入库存 资产经纪使参与使参与稍许地公司、海通基金实行使参与稍许地公司与上海丰宇花费使参与稍许地公司 7 著名将存入库存家,会晤发行人董事会、股票持有者大会坚决和可转让证券发行实行问询处 金科玉律需要量。 (四)筹资额 募集资产总薪水是人民币。。 2,642,352, 元,推演保举寄售费 民币 32,500, 人民币及静止发行费人民币 2,051, 元后,现实募集资产净数 薪水是人民币。 2,607,801, 元。 经将一军,郭泰俊安以为,很成绩的发行价钱、分派量、成绩配抱反感与保藏 资产净数会晤发行人董事会、股票持有者大会坚决和可转让证券发行必须穿戴的 法度、法度、法规的插脚必须穿戴的。 二、制裁非坦率的发行 (1)董事会和股票持有者大会的考虑制裁; 1、2016 年 3 月 2 日,发行人激起四分之一届董事会第三十七次社交,考虑与采取 公司内容非公布需要量保持安康的安排、非坦率的发行的股相比选项成绩考察 的安排》、非坦率的开展公司的库存同上安排、活动着的冲击发行非坦率的发行的库存的深思熟虑的 资产筹措现实性考察交谈、现期进项对非坦率的发行的库存的冲击 然后公司采取办法的行为。、《董事、高级实行参谋的确保公司将供应冲淡的现货商品回 交谈执行无怨接受和静止非酒吧的办法的提议 A 的股相比选项及其互插事项。 2、2016 年 3 月 18 日,发行人激起 2016 第增至三倍特别股票持有者大会,考虑与采取 2 非坦率的发行互插安排。 3、2016 年 5 月 5 日,公司四分之一届董事会四分之一十一次社交考虑与采取了《活动着的冲击 公司非坦率的发行的库存同上安排(复习)和《活动着的冲击非坦率的发行的库存摊薄点播 公司的进项和办法的冲击(复习草案)。 4、2016 年 7 月 13 日,公司四分之一届董事会四分之一十增至三倍社交考虑与采取了《关 苗条的公司 2016 年非坦率的发行 A 的股相比选项意向、活动着的冲击公司的非坦率的发行 的库存同上安排(复习)、活动着的冲击发行非坦率的发行的库存的深思熟虑的集资产运用现实性分 交谈的静态辨析(复习)、现期进项对非坦率的发行的库存的冲击及公司采 采取办法(两个复习草案)和静止插脚ADJ的提议。,冲淡的点 对我国风险情绪的深思熟虑的与互补的演示及打赌。公司 2015 岁入堕入 分派同上实现后,这次非坦率的发行的资料价钱苗条的为实足 元/股;这次 非坦率的血液循环苗条的到不超越 234,043,666 的库存(包含数字),募集资产总数 苗条的到不超越 264, 万元。 (二)接管审批的发给次。 1、2016 年 8 月 10 日,柴纳证监会发布的新闻审计佣金 公司非坦率的发行 A 的库存征用令。 2、2016 年 12 月 7 日,公司公告收到柴纳可转让证券发行的准许 于审读泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存的批》(证监批准[2016]2953 号),审读公司非坦率的发行不超越 234,043,666 新股票使参与。 经将一军,郭泰俊安以为这次发行发生了发行人股票持有者大会的认可,接纳柴纳。 证监会制裁。 三、很成绩的精细的冲击 (一)收回认购邀请书的冲击 2016 年 12 月 16 日,泰国通力合作这次非坦率的发行共向 303 收回假定的抱反感。 力泰科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存认购邀请书》及其附件《泰国通力合作科技使参与 使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存收买牌价等。上述的精细的抱反感包含:发 3 行人火线 20 大股票持有者、基金公司 47 家,承保人 21 家,可转让证券公司 24 家,静止机构 亲自的将存入库存家 191 家。 这次收回请帖抱反感名单与《泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存拟询 价抱反感名单》分歧。精细的列表见下表。: 泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存拟询价抱反感名单 序号 除数 典型 公司 1 1 前 20 大股票持有者 文开复 2 2 前 20 大股票持有者 比亚迪使参与使参与稍许地公司 3 3 前 20 大股票持有者 曾黎 4 4 前 20 大股票持有者 陈运 5 5 前 20 大股票持有者 王一鸣 6 6 前 20 大股票持有者 太和县兴修花费使参与稍许地公司 7 7 前 20 大股票持有者 国泰基金实行使参与稍许地公司 8 8 前 20 大股票持有者 Ma Ju E 9 9 前 20 大股票持有者 尹江 10 10 前 20 大股票持有者 太和县伊泰花费使参与稍许地公司 11 11 前 20 大股票持有者 张永伟 12 12 前 20 大股票持有者 黄晓荣 13 13 前 20 大股票持有者 李爱国主义 14 14 前 20 大股票持有者 兴正可转让证券资产实行使参与稍许地公司 15 15 前 20 大股票持有者 殷发给特许执照 16 16 前 20 大股票持有者 李铁姬 17 17 前 20 大股票持有者 王凯 18 18 前 20 大股票持有者 上海星斗资产实行合作伙伴(稍许地责任伙伴相干公司) 19 19 前 20 大股票持有者 李三军 20 20 前 20 大股票持有者 柏会民 21 1 管保 华夏人寿管保使参与使参与稍许地公司 22 2 管保 民生通汇资产实行使参与稍许地公司 23 3 管保 泰康资产实行稍许地责任公司 24 4 管保 华泰资产实行使参与稍许地公司 25 5 管保 首乌财产管保使参与使参与稍许地公司 26 6 管保 全国性精英人寿管保使参与使参与稍许地公司 27 7 管保 长江养老管保使参与使参与稍许地公司 28 8 管保 PICC资产经纪使参与使参与稍许地公司 29 9 管保 柴纳资产经纪使参与使参与稍许地公司 30 10 管保 清平资产实行使参与稍许地公司 31 11 管保 恰当的资产实行稍许地责任公司 4 泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存拟询价抱反感名单 序号 除数 典型 公司 32 12 管保 昆仑安康管保使参与使参与稍许地公司 33 13 管保 上海人寿管保使参与使参与稍许地公司 34 14 管保 新中国资产经纪使参与使参与稍许地公司 35 15 管保 柴纳人寿资产实行使参与稍许地公司 36 16 管保 清平洋资产实行使参与稍许地公司 37 17 管保 亚太财产管保使参与稍许地公司 38 18 管保 暗邦资产实行稍许地责任公司 39 19 管保 俊康人寿管保使参与使参与稍许地公司 40 20 管保 阳光资产经纪使参与使参与稍许地公司 41 21 管保 同盟人寿管保使参与使参与稍许地公司 42 1 基金 柴纳将存入库存基金实行使参与稍许地公司 43 2 基金 金鹰基金实行使参与稍许地公司公司 44 3 基金 富国基金实行使参与稍许地公司 45 4 基金 诺安基金实行使参与稍许地公司 46 5 基金 北新瑞丰基金实行使参与稍许地公司 47 6 基金 国投瑞银基金实行使参与稍许地公司 48 7 基金 东海基金实行使参与稍许地公司 49 8 基金 信诚基金实行使参与稍许地公司 50 9 基金 德邦基金实行使参与稍许地公司 51 10 基金 华泰干果仁基金实行使参与稍许地公司 52 11 基金 红地球仪更新基金实行使参与稍许地公司 53 12 基金 恰当的奇纳河基金实行使参与稍许地公司 54 13 基金 安新基金实行使参与稍许地公司 55 14 基金 宝盈基金实行使参与稍许地公司 56 15 基金 永丰元鑫基金实行使参与稍许地公司 57 16 基金 创金和信赖基金实行使参与稍许地公司 58 17 基金 华安基金实行使参与稍许地公司 59 18 基金 商银基金实行使参与稍许地公司 60 19 基金 泰达宏利基金实行使参与稍许地公司 61 20 基金 九龙司泰富基金实行使参与稍许地公司 62 21 基金 泓德基金实行使参与稍许地公司 63 22 基金 东吴基金实行使参与稍许地公司 64 23 基金 广发基金实行使参与稍许地公司 65 24 基金 汇安基金实行使参与稍许地公司 66 25 基金 兴业库存全球基金实行使参与稍许地公司 67 26 基金 易方达基金基金实行使参与稍许地公司 68 27 基金 嘉实基金实行使参与稍许地公司 5 泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存拟询价抱反感名单 序号 除数 典型 公司 69 28 基金 工银瑞信基金实行使参与稍许地公司 70 29 基金 天弘基金实行使参与稍许地公司 71 30 基金 前海开源基金实行使参与稍许地公司 72 31 基金 博时基金实行使参与稍许地公司 73 32 基金 西部腰槽基金实行使参与稍许地公司 74 33 基金 银华基金经纪使参与使参与稍许地公司 75 34 基金 汇添富基金经纪使参与使参与稍许地公司 76 35 基金 兴业库存基金实行使参与稍许地公司 77 36 基金 招商基金实行使参与稍许地公司 78 37 基金 融通基金实行使参与稍许地公司 79 38 基金 发亮巴尔多信基金实行使参与稍许地公司 80 39 基金 彩通基金实行使参与稍许地公司 81 40 基金 大成基金实行使参与稍许地公司 82 41 基金 南部基金实行使参与稍许地公司 83 42 基金 鹏华基金实行使参与稍许地公司 84 43 基金 沈万灵信赖基金实行使参与稍许地公司 85 44 基金 建信基金实行使参与稍许地公司 86 45 基金 信沃基金实行使参与稍许地公司 87 46 基金 诺德基金实行使参与稍许地公司 88 47 基金 海通基金实行理使参与稍许地公司 89 1 私募和静止 珠海中发广发花费基金伙伴相干事业心(稍许地责任伙伴相干公司) 90 2 私募和静止 柴纳新资产实行使参与稍许地公司 91 3 私募和静止 深圳嘉熙大雁资产实行使参与稍许地公司 92 4 私募和静止 朝东的(天津)股权花费基金实行使参与稍许地公司 93 5 私募和静止 王仁元 94 6 私募和静止 浙江浙商可转让证券资产实行使参与稍许地公司 95 7 私募和静止 钟颖胜(深圳)资产实行使参与稍许地公司 96 8 私募和静止 广西坐火车旅行开展花费基金(稍许地责任伙伴相干公司) 97 9 私募和静止 上海杏花费咨询使参与稍许地公司 98 10 私募和静止 上拍岸碎浪石花费实行核(稍许地责任伙伴相干公司) 99 11 私募和静止 柴纳广东核将存入库存使参与稍许地公司 100 12 私募和静止 现在称Beijing和保利花费咨询使参与稍许地公司 101 13 私募和静止 Fuxi(上海)资产实行使参与稍许地公司 102 14 私募和静止 鹏华资产实行(深圳)使参与稍许地公司 103 15 私募和静止 江西红谷资产实行使参与稍许地公司 104 16 私募和静止 上海润威资产实行使参与稍许地公司 105 17 私募和静止 金霖 6 泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存拟询价抱反感名单 序号 除数 典型 公司 106 18 私募和静止 王敏 107 19 私募和静止 江苏悦达华丽的可转让证券花费基金实行使参与稍许地公司 108 20 私募和静止 本色棉布瑞达归功于股权花费伙伴相干 109 21 私募和静止 广州南粤基金实行使参与稍许地公司 110 22 私募和静止 上海金珍资产实行使参与稍许地公司 111 23 私募和静止 长航花费实行(上海)使参与稍许地公司 112 24 私募和静止 Zhonghui将存入库存重大利润(深圳)使参与稍许地公司 113 25 私募和静止 金秀中(现在称Beijing)资产实行使参与稍许地公司 114 26 私募和静止 上海中汇金瑞花费咨询使参与稍许地公司 115 27 私募和静止 中宏瑞达花费实行(现在称Beijing)使参与稍许地公司 116 28 私募和静止 广东金海资产实行使参与稍许地公司 117 29 私募和静止 现在称Beijing华瑞星斗资产实行使参与稍许地公司 118 30 私募和静止 江苏京昆花费咨询使参与稍许地公司 119 31 私募和静止 现在称Beijing丰和花费咨询使参与稍许地公司 120 32 私募和静止 青岛市花费将存入库存重大利润队伍使参与稍许地公司 121 33 私募和静止 兴业库存资产实行使参与稍许地公司 122 34 私募和静止 宁波星花费咨询使参与稍许地公司 123 35 私募和静止 赢得资产实行使参与稍许地公司 124 36 私募和静止 丫丽(上海)资产实行使参与稍许地公司 125 37 私募和静止 上海中平国利资产实行使参与稍许地公司 126 38 私募和静止 深圳森美基金实行使参与稍许地公司 127 39 私募和静止 陕西金控更新花费咨询使参与稍许地公司 128 40 私募和静止 国家机器融资公司使参与稍许地公司 129 41 私募和静止 深圳融资资产经纪使参与使参与稍许地公司 130 42 私募和静止 墨西哥暖流花费使参与稍许地公司 131 43 私募和静止 杨新中国 132 44 私募和静止 沃伯格信赖稍许地责任公司 133 45 私募和静止 柴纳中国长城计算机集团公司资产实行公司 134 46 私募和静止 深圳前海佳实在股权基金实行使参与稍许地公司 135 47 私募和静止 上海银纪资产经纪使参与使参与稍许地公司 136 48 私募和静止 广东壹元股权花费基金使参与稍许地公司 137 49 私募和静止 中稷工商业花费使参与稍许地公司 138 50 私募和静止 中稷京融(上海)资产实行使参与稍许地公司 139 51 私募和静止 华清恒泰(现在称Beijing)资产实行使参与稍许地公司 140 52 私募和静止 矿泉疗养地泽瑞花费实行伙伴相干事业心 141 53 私募和静止 现在称Beijing燕园动力资产实行使参与稍许地公司 142 54 私募和静止 安徽省坐火车旅行开展基金使参与使参与稍许地公司 7 泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存拟询价抱反感名单 序号 除数 典型 公司 143 55 私募和静止 安徽省坐火车旅行发展区花费基金使参与稍许地公司 144 56 私募和静止 安徽省花费队伍重大利润使参与稍许地公司 145 57 私募和静止 安慧中安资产花费基金使参与稍许地公司 146 58 私募和静止 发亮金控资产实行使参与稍许地公司 147 59 私募和静止 广发前河花费使参与稍许地公司 148 60 私募和静止 淮海玺花费咨询使参与稍许地公司 149 61 私募和静止 青岛市花费把持花费咨询使参与稍许地公司 150 62 私募和静止 上海蒲江正一花费咨询使参与稍许地公司 151 63 私募和静止 上海同盛资产实行使参与稍许地公司 152 64 私募和静止 深圳俊盛湾花费事业心(稍许地责任伙伴相干公司) 153 65 私募和静止 深圳天丰天成资产实行使参与稍许地公司 154 66 私募和静止 深圳元帅基金实行使参与稍许地公司 155 67 私募和静止 新疆凯蒂花费使参与稍许地公司 156 68 私募和静止 柴纳广东核资产重大利润使参与稍许地公司 157 69 私募和静止 兴业库存国际信赖使参与稍许地公司 158 70 私募和静止 新疆天山领域花费基金实行使参与稍许地公司 159 71 私募和静止 上海中植西方资产实行使参与稍许地公司 160 72 私募和静止 中植领域花费使参与稍许地公司 161 73 私募和静止 现在称Beijing市星石花费实行使参与稍许地公司 162 74 私募和静止 汇璞(上海)花费实行使参与稍许地公司 163 75 私募和静止 广发可转让证券资产实行(广东)使参与稍许地公司 164 76 私募和静止 信达资产经纪使参与使参与稍许地公司 165 77 私募和静止 中国长城计算机集团公司混一花费咨询使参与稍许地公司 166 78 私募和静止 军械将存入库存稍许地责任公司 167 79 私募和静止 柴纳星系花费咨询使参与稍许地公司 168 80 私募和静止 广东恒建花费重大利润使参与稍许地公司 169 81 私募和静止 柴纳陆军花费实行使参与稍许地公司 170 82 私募和静止 上海京林资产实行使参与稍许地公司 171 83 私募和静止 柴纳西方资产实行公司 172 84 私募和静止 上海海通可转让证券资产实行使参与稍许地公司 173 85 私募和静止 海通更新可转让证券花费使参与稍许地公司 174 86 私募和静止 工商库存瑞士归功于花费咨询使参与稍许地公司 175 87 私募和静止 深圳铁圈球场一品资产实行使参与稍许地公司 176 88 私募和静止 苏州君子兰资产实行使参与稍许地公司 177 89 私募和静止 深圳嘉荫基金实行使参与稍许地公司 178 90 私募和静止 江苏新是造船使参与稍许地公司 179 91 私募和静止 深圳威廉将存入库存重大利润使参与稍许地公司 8 泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存拟询价抱反感名单 序号 除数 典型 公司 180 92 私募和静止 深圳菁英老化资产实行使参与稍许地公司 181 93 私募和静止 常州花费队伍使参与稍许地公司 182 94 私募和静止 上海世诚花费实行使参与稍许地公司 183 95 私募和静止 名城重大利润(队伍)使参与稍许地公司 184 96 私募和静止 厦门恒兴队伍使参与稍许地公司 185 97 私募和静止 厦门建发队伍使参与稍许地公司 186 98 私募和静止 山狗舞文化领域花费使参与稍许地公司 187 99 私募和静止 上海国际港务(队伍)使参与使参与稍许地公司 188 100 私募和静止 信达花费使参与稍许地公司 189 101 私募和静止 上海汽车队伍财务稍许地责任公司 190 102 私募和静止 现在称Beijing天润博天花费实行使参与稍许地公司 191 103 私募和静止 河北鼎工股权花费基金实行使参与稍许地公司 192 104 私募和静止 厦门新闻队伍使参与稍许地公司 193 105 私募和静止 新奥地利花费基金实行(现在称Beijing)使参与稍许地公司 194 106 私募和静止 前海股权花费基金(稍许地伙伴相干) 195 107 私募和静止 柴纳华融资产经纪使参与使参与稍许地公司江西省子公司 196 108 私募和静止 天津银泰嘉华花费核(使参与稍许地公司) 197 109 私募和静止 现在称Beijing丰廪花费实行使参与稍许地公司 198 110 私募和静止 上银瑞金资产实行使参与稍许地公司 199 111 私募和静止 柴纳对外贸易信赖使参与稍许地公司 200 112 私募和静止 广州市玄元花费实行使参与稍许地公司 201 113 私募和静止 西藏自治区花费使参与稍许地公司 202 114 私募和静止 上海中平国瑀并购股权花费基金伙伴相干事业心(稍许地伙伴相干) 203 115 私募和静止 珠海新能同盟花费伙伴相干事业心(稍许地伙伴相干) 204 116 私募和静止 江苏瑞华花费重大利润队伍使参与稍许地公司 205 117 私募和静止 上海艳阳花费实行使参与稍许地公司 206 118 私募和静止 本色棉布双安资产实行使参与稍许地公司 207 119 私募和静止 海佑股权花费基金实行(上海)使参与稍许地公司 208 120 私募和静止 本色棉布瑞森花费实行伙伴相干事业心(稍许地伙伴相干) 209 121 私募和静止 西藏瑞华花费开展使参与稍许地公司 210 122 私募和静止 博时资产实行使参与稍许地公司 211 123 私募和静止 蓝巨花费重大利润队伍使参与稍许地公司 212 124 私募和静止 本色棉布誉信花费核(稍许地伙伴相干) 213 125 私募和静止 上海诚鼎花费实行使参与稍许地公司 214 126 私募和静止 金圆资产实行(厦门)使参与稍许地公司 215 127 私募和静止 豪熙股权花费(上海)使参与稍许地公司 216 128 私募和静止 安徽新安将存入库存队伍使参与使参与稍许地公司 9 泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存拟询价抱反感名单 序号 除数 典型 公司 217 129 私募和静止 主要的创业花费实行使参与稍许地公司 218 130 私募和静止 上海乾立股权花费基金实行使参与稍许地公司 219 131 私募和静止 柴纳华电队伍资产重大利润使参与稍许地公司 220 132 私募和静止 五矿资产重大利润使参与稍许地公司 221 133 私募和静止 华能资产维修使参与稍许地公司 222 134 私募和静止 中兵广发花费基金实行使参与稍许地公司 223 135 私募和静止 柴纳华融资产经纪使参与使参与稍许地公司 224 136 私募和静止 安信乾盛偶然发生实行(深圳)使参与稍许地公司 225 137 私募和静止 邢云庆 226 138 私募和静止 深圳宝德花费重大利润使参与稍许地公司 227 139 私募和静止 浙商重大利润队伍上海资产实行使参与稍许地公司 228 140 私募和静止 招商偶然发生资产实行使参与稍许地公司 229 141 私募和静止 广东温氏花费使参与稍许地公司 230 142 私募和静止 浙江野风资产实行使参与稍许地公司 231 143 私募和静止 西征更新花费使参与稍许地公司 232 144 私募和静止 湖北国有资产经纪使参与稍许地公司 233 145 私募和静止 株州市国家资产花费重大利润队伍使参与稍许地公司 234 146 私募和静止 矿泉疗养地鼎鑫资产实行使参与稍许地公司 235 147 私募和静止 西藏鼎新花费咨询使参与稍许地公司 236 148 私募和静止 深圳恒泰华盛资产实行使参与稍许地公司 237 149 私募和静止 李钊 238 150 私募和静止 新生机资产花费使参与稍许地公司 239 151 私募和静止 南昌市水富君成股权花费核(稍许地伙伴相干) 240 152 私募和静止 天润资产实行(现在称Beijing)使参与稍许地公司 241 153 私募和静止 罗牛山(现在称Beijing)花费使参与稍许地公司 242 154 私募和静止 久乘花费实行(上海)使参与稍许地公司 243 155 私募和静止 广东凯鼎花费使参与稍许地公司 244 156 私募和静止 前海长富基金实行使参与稍许地公司 245 157 私募和静止 沈万灵信(上海)资产实行使参与稍许地公司 246 158 私募和静止 山东将存入库存资产经纪使参与使参与稍许地公司 247 159 私募和静止 上海韬韫花费实行使参与稍许地公司 248 160 私募和静止 上海同安花费实行使参与稍许地公司 249 161 私募和静止 深圳不远的将来偶然发生九号基金实行事业心(稍许地伙伴相干) 250 162 私募和静止 中使一体化信花费使参与稍许地公司 251 163 私募和静止 山东高速公路花费重大利润使参与稍许地公司 252 164 私募和静止 中船繁重的工作财务稍许地责任公司 253 165 私募和静止 航空与航天空间科工财务稍许地责任公司 10 泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存拟询价抱反感名单 序号 除数 典型 公司 254 166 私募和静止 中国长城计算机集团公司国泰(遗传性感觉神经病)领域并购重队伍基金伙伴相干(稍许地责任伙伴相干公司) 255 167 私募和静止 歌斐诺宝(上海)资产实行使参与稍许地公司 256 168 私募和静止 青岛国信资产花费使参与稍许地公司公司 257 169 私募和静止 威尔斯法戈资产实行(上海)使参与稍许地公司 258 170 私募和静止 天津银泰嘉华花费核(稍许地责任伙伴相干公司) 259 171 私募和静止 上海丰宇花费使参与稍许地公司 260 172 私募和静止 柴纳民生信赖使参与稍许地公司 261 173 私募和静止 上海博责花费伙伴相干事业心(稍许地伙伴相干) 262 174 私募和静止 颐和银丰(天津)花费实行使参与稍许地公司 263 175 私募和静止 池州西方辰天贸易使参与稍许地公司 264 176 私募和静止 杨来忠 265 177 私募和静止 刘晖 266 178 私募和静止 裕华资产实行(上海)使参与稍许地公司 267 179 私募和静止 广西安引导花费使参与稍许地公司 268 180 私募和静止 李晓朦 269 181 私募和静止 浙江有思想的花费经纪使参与使参与稍许地公司 270 182 私募和静止 张虎彬 271 183 私募和静止 江苏惠鸿辉花费咨询使参与稍许地公司 272 184 私募和静止 杨秀静 273 185 私募和静止 高鑫资产实行使参与稍许地公司 274 186 私募和静止 华青恒泰(深圳)花费核(稍许地责任伙伴相干公司) 275 187 私募和静止 红塔红地球仪基金实行使参与稍许地公司 276 188 私募和静止 深圳红塔资产实行使参与稍许地公司 277 189 私募和静止 浙江浙江银资实行使参与稍许地公司 278 190 私募和静止 华泰可转让证券(上海)资产实行使参与稍许地公司 279 191 私募和静止 现在称Beijing恒宇天泽花费咨询使参与稍许地公司 280 1 可转让证券 天丰可转让证券使参与使参与稍许地公司 281 2 可转让证券 西北可转让证券使参与使参与稍许地公司 282 3 可转让证券 华容可转让证券使参与使参与稍许地公司 283 4 可转让证券 东海可转让证券使参与使参与稍许地公司 284 5 可转让证券 广州可转让证券使参与使参与稍许地公司 285 6 可转让证券 信达可转让证券使参与使参与稍许地公司 286 7 可转让证券 柴纳星系可转让证券使参与使参与稍许地公司 287 8 可转让证券 西方可转让证券使参与使参与稍许地公司 288 9 可转让证券 东莞可转让证券使参与使参与稍许地公司 289 10 可转让证券 东吴可转让证券使参与使参与稍许地公司 290 11 可转让证券 恒泰可转让证券使参与使参与稍许地公司 11 泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存拟询价抱反感名单 序号 除数 典型 公司 291 12 可转让证券 华鑫可转让证券稍许地责任公司 292 13 可转让证券 中银国际可转让证券稍许地责任公司 293 14 可转让证券 海通可转让证券使参与使参与稍许地公司 294 15 可转让证券 广发可转让证券使参与使参与稍许地公司 295 16 可转让证券 开创可转让证券使参与使参与稍许地公司 296 17 可转让证券 中国国际信赖花费公司可转让证券使参与使参与稍许地公司 297 18 可转让证券 长江可转让证券使参与使参与稍许地公司 298 19 可转让证券 国际联盟使参与使参与稍许地公司 299 20 可转让证券 安森可转让证券使参与使参与稍许地公司 300 21 可转让证券 西部可转让证券使参与使参与稍许地公司 301 22 可转让证券 华孚可转让证券使参与使参与稍许地公司 302 23 可转让证券 五矿可转让证券使参与稍许地公司 303 24 可转让证券 国信可转让证券使参与使参与稍许地公司 经将一军,郭泰俊安以为,泰国通力合作这次发行认购邀请记录的发送眼界契合《上 地方政权机构公司可转让证券发行实行、可转让证券发行寄售实行、股票上市的公司非坦率的发行 的库存实现细则》等金科玉律的必须穿戴的然后发行人董事会和股票持有者大会经过的互插安排。 同时,订阅邀请记录真实、正确、对考察抱反感建议详尽的的先期传单。 抱反感、决定认购价钱、假定必须穿戴的和时刻要旨的分派。。 (二)将存入库存家的贿赂牌价 2016 年 12 月 21 日 9:00-12:00,在《认购邀请书》必须穿戴的限期内,保举机构/ 主寄售商收到 31 换得牌价,除 16 海内基金公司用不着交纳押金。,当天 12:00 我先前接待处过静止人。 15 将存入库存家报应的认购押金。在那里面,不计中国国际信赖花费公司可转让证券使参与使参与稍许地公司 报应瑕疵依照本牌价。,前海开源基金实行使参与稍许地公司、株州市国家资产花费 重大利润队伍使参与稍许地公司插脚这次牌价所供给物的基点不契合认购邀请书需要量为病号报 价外,静止 28 将存入库存家的牌价是无效的。。 将存入库存家所报的精细的收买价钱列举如下: 序 贿赂抱反感类 申购价钱 有缺乏 请求者的姓名 贿赂薪水(元) 号 型 (元) 有有无效牌价 19.28 265,000, 是 1 浙江浙江银资实行使参与稍许地公司 私募和静止 18.88 530,000, 是 2 金鹰基金实行使参与稍许地公司公司 基金 19.02 266,000, 是 3 青岛国信资产花费使参与稍许地公司公司 私募和静止 18.75 265,000, 是 12 序 贿赂抱反感类 申购价钱 有缺乏 请求者的姓名 贿赂薪水(元) 号 型 (元) 有有无效牌价 深圳红塔资产实行使参与稍许地公司 4 私募和静止 795,000, 司 是 5 海通基金实行理使参与稍许地公司 基金 265,000, 是 山东将存入库存资产实行使参与有 6 私募和静止 265,000, 限公司 是 7 上海丰宇花费使参与稍许地公司 私募和静止 265,000, 是 265,000, 是 8 北新瑞丰基金实行使参与稍许地公司 基金 16.04 275,000, 是 15.00 341,500, 是 18.64 267,000, 是 9 彩通基金实行使参与稍许地公司 基金 16.75 536,000, 是 15.83 753,500, 是 18.00 910,000, 是 10 汇安基金实行使参与稍许地公司 基金 17.22 920,000, 是 15.92 950,000, 是 18.00 400,000, 是 11 创金和信赖基金实行使参与稍许地公司 基金 17.91 430,000, 是 17.52 450,000, 是 12 银华基金经纪使参与使参与稍许地公司 基金 17.71 265,000, 是 中国长城计算机集团公司国泰(遗传性感觉神经病)领域并购重 17.51 265,000, 是 13 私募和静止 队伍基金伙伴相干(稍许地责任伙伴相干公司) 17.01 500,000, 是 14 嘉实基金实行使参与稍许地公司 基金 17.36 338,000, 是 17.31 265,000, 是 15 杨秀静 私募和静止 16.15 265,000, 是 15.86 265,000, 是 17.02 425,000, 是 16 博时基金实行使参与稍许地公司 基金 16.62 510,000, 是 16.22 627,000, 是 17 信诚基金实行使参与稍许地公司 基金 16.85 265,500, 是 18 华泰干果仁基金实行使参与稍许地公司 基金 16.80 280,000, 是 16.50 391,000, 是 19 九龙司泰富基金实行使参与稍许地公司 基金 15.96 565,000, 是 15.20 572,000, 是 20 阳光资产经纪使参与使参与稍许地公司 管保 16.00 300,000, 是 15.28 265,000, 是 21 诺安基金实行使参与稍许地公司 基金 15.27 273,500, 是 15.18 285,000, 是 22 沈万灵信赖基金实行使参与稍许地公司 基金 13.50 540,000, 是 15.05 265,500, 是 23 兴正可转让证券资产实行使参与稍许地公司 可转让证券 15.00 325,500, 是 14.05 359,000, 是 15.03 270,000, 是 24 开创可转让证券使参与使参与稍许地公司 可转让证券 14.03 400,000, 是 25 华夏人寿管保使参与使参与稍许地公司 管保 15.00 265,000, 是 26 民生通汇资产实行使参与稍许地公司 管保 14.98 265,000, 是 13 序 贿赂抱反感类 申购价钱 有缺乏 请求者的姓名 贿赂薪水(元) 号 型 (元) 有有无效牌价 12.91 266,000, 是 27 兴业库存全球基金实行使参与稍许地公司 基金 11.31 342,000, 是 28 信达可转让证券使参与使参与稍许地公司 可转让证券 11.39 270,000, 是 18.81 270,000, 29 前海开源基金实行使参与稍许地公司 基金 270,000, 否 17.72 270,000, 30 中国国际信赖花费公司可转让证券使参与使参与稍许地公司 可转让证券 16.00 265,000, 否 17.50 300,000, 株州市国家资产花费重大利润集 31 私募和静止 16.50 300,000, 否 团使参与稍许地公司 15.50 300,000, 四、非坦率的发行的库存的物价与的库存配备 (1)这一成绩的物价。 这次发行由保举机构/主寄售商经过竞相出高价方法建立组织簿记文件,争辩 28 少量无效 定额中将存入库存家牌价的申牌价钱和总数,争辩价钱高音的、订阅高音的级、 订阅工夫高音的基音的,发行价钱由发行人与发起人/主发行方协商。,终极 发行价钱设为 元/股。 终发行价钱 人民币/股与COM去市场买东西价钱的相比辨析: 收回贿赂日期 收回贿赂日期前 收回贿赂日期前 收回贿赂日期前 同上 前一天金钱或财产的转让 10 吝啬的每日交易价钱 20 吝啬的每日交易价钱 30 吝啬的每日交易价钱 的库存价钱(元/股) 18.04 17.50 17.33 发行价钱高于上文 100% 103.38% 106.57% 107.62% 价钱的比率 注:收回贿赂日期为 2016 年 12 月 21 日。 (二)决定论文和总数的得第二名基音的 在发行价钱决定后,浙江浙江银资实行使参与稍许地公司、金鹰基金实行使参与稍许地公司公司、 青岛国信资产花费使参与稍许地公司公司、深圳红塔资产实行使参与稍许地公司、山东将存入库存资产管 理使参与使参与稍许地公司、海通基金实行使参与稍许地公司与上海丰宇花费使参与稍许地公司 7 名投 资者以 2,642,352, 人民币现钞认购这一非坦率的发行的库存。 141,681,126 股。 这是价钱高音的。、订阅高音的级、订阅工夫高音的基音的。假如这次 发行的无效认购薪水大于这次募集资产上极限(264, 百万或无效认购使参与 14 超越发行的最大使参与数(234),043,666 股),成绩配抱反感、发行价和认购量确凿是平等地的。 基音的列举如下(按序数次): 1)按申牌价钱从高到低排序。; 2)同族相干的价钱将争辩H的订阅量停止排序。; 3)当申牌价钱和订购薪水同族相干时,传真传输 发传真传输机所需的工夫是主要的次。。 发行人和主寄售商将汇总罪状产生w 相比]: A、将存入库存家的总认购总数大于 264, 万元。 B、订阅的总总数大于将存入库存家的订阅总数。 234,043,666 股; 当自己人无效贿赂的积聚罪状产生相等的, 总无效贿赂的最小量认购价为发行价。。争辩很价钱,依照簿记的次 订户移交轮番订购。,直到内容必然的保持安康为止。。 争辩上述的基音的决定的得第二名抱反感,争辩无效申报的最大薪水(外面的成绩) 无效申报宣言,争辩发行价钱决定终极使参与数。。 (三)下的目的和适用性成绩。 非坦率的发行胶料 141,681,126 股,募集资产总数 2,642,352, 元, 未超越股票持有者大会和证监会坚决。 号文必须穿戴的的分派量 上极限(234),043,666 股),非坦率的发行的现钞分得的财产是 2,642,352, 元,不超越股权花费同上的询问(264), 数一千的)。 基本规律决定了成绩的目的。 7 家,都是此订阅邀请文档的收件人。,未有不 邀请名单上的新将存入库存家。在那里面,海通基金实行理使参与稍许地公司、山东将存入库存资产 经纪使参与使参与稍许地公司、上海丰宇花费使参与稍许地公司、北新瑞丰基金实行使参与稍许地公司 4 家投 将存入库存家牌价与价钱同族相干。,传真传输抵达杀死核的工夫别离为 2016 年 11 月 21 日 10:13:56、10:55:57、11:18:13 和 11:27:22,争辩工夫高音的基音的,海通基金实行 理使参与稍许地公司、山东将存入库存资产经纪使参与使参与稍许地公司、上海丰宇花费使参与稍许地公司高音的配 15 售。 占发行 序 成绩助手 配股数 锁定期 成绩配抱反感 理性的薪水(元) 盘存比率 号 象典型 (的库存) (月) 例 1 金鹰基金实行使参与稍许地公司公司 基金 14,262,734 265,999,989.10 10.07% 12 浙江浙江银资产实行使参与稍许地公司 私募和 2 28,418,230 529,999,989.50 20.06% 12 公司 静止 青岛国信资产花费使参与稍许地公司 私募和 3 14,209,115 264,999,994.75 10.03% 12 公司 静止 深圳红塔的资产实行 私募和 4 42,627,345 794,999,984.25 30.09% 12 限公司 静止 海通基金实行理稍许地公 5 基金 14,209,115 264,999,994.75 10.03% 12 司 山东将存入库存资产实行股 私募和 6 14,209,115 264,999,994.75 10.03% 12 份使参与稍许地公司 静止 私募和 7 上海丰宇花费使参与稍许地公司 13,745,472 256,353,052.80 9.70% 12 静止 上述的 7 家成绩配抱反感的资历会晤发行人董事会和股票持有者大会活动着的冲击这次发行互插 坚决条目。 在入围的 7 海内将存入库存家中,基金公司分派的使参与数 28,471,849 股、赢得量 530,999, 元,发行总数会计职业 ;私募和静止将存入库存家获配股数 113,209,277 股、赢得量 2,111,353, 元,发行总数会计职业 。 入围 7 海内将存入库存家中,青岛国信资产花费使参与稍许地公司公司、山东将存入库存资产管 使参与使参与稍许地公司作为国有事业心,认购自有资产,上述的 2 用不着普通的将存入库存家。 互插立案;浙江浙江银资实行使参与稍许地公司已在必须穿戴的工夫内填写了私募基金实行人的 立案;金鹰基金实行使参与稍许地公司公司、深圳红塔资产实行使参与稍许地公司、海通基金实行理 使参与稍许地公司、上海丰宇花费使参与稍许地公司实行的制造属于《中华人民共和国可转让证券花费基 黄金法、官方花费基金人的监督实行暂行办法 黄金储立案切中要害私募基金(试用),它们都是必须穿戴的的。 填写互插记录归档次。 插脚这次发行的各成绩配抱反感在其涉及的《申购牌价单》中作出无怨接受:这种认得 拿下发行人的重大利润股票持有者。、现实把持人和相干方做受控制约、董事、监事、 高级实行参谋的、主寄售商、然后与上述的机构和参谋的插脚的相干方,不救 在上述的机构及参谋的直的认购或经过体系结构化等花样间接的插脚这次发行订阅冲击。 16 发起人/寄售商已将一军互插的终极订户。,信 息列举如下: 序 订阅抱反感 订阅制造 号 1 浙江浙江银资实行使参与稍许地公司 自有资产 2 金鹰基金实行使参与稍许地公司公司 金英伴同童定 327 号资产实行同上 3 青岛国信资产花费使参与稍许地公司公司 自有资产 4 深圳红塔资产实行使参与稍许地公司 红塔资产新垦地的 1 特别资产实行同上 海通基金-兴业库存库存-长使用期限人寿-所向披靡生动的 5 海通基金实行理使参与稍许地公司 管保使参与稍许地公司自有资产 6 山东将存入库存资产经纪使参与使参与稍许地公司 自有资产 7 上海丰宇花费使参与稍许地公司 冯玉英可转让证券花费基金 2 号 国泰君安将一军了上述的各订阅抱反感的股权使更健壮、订阅制造的资产当事人及其最 终极用户要旨,批准不包含发行人的重大利润股票持有者、现实把持人和相干方做受控制约、 董事、监事、高级实行参谋的、主寄售商、然后这些机构与参谋的暗中的相干。 联方,不救在上述的机构及参谋的直的认购或经过体系结构化等花样间接的插脚这次发行 订阅冲击。 经将一军,郭泰俊安以为,物价与理性的程序,发行价钱决定、成绩助手 图像选择、使参与总数的分派迫切的贯通了《认购邀请书》切中要害理性的基音的,发行人在 在物价和理性的快跑中,最大轮流规律是:,不存在女修道院院长。 无礼的必须穿戴的人工地支配分派的产生。、压低发行价钱或许把持分派量。。终发 不超越十行。,并内容大会坚决的需要量。。 (四)报应与将一军 泰国通力合作和国泰君安于 2016 年 12 月 22 日向浙江浙江银资实行使参与稍许地公司等 7 著每一著名的将存入库存家收回了报应传单。。 短暂拜访 2016 年 12 月 26 日,浙江浙江银资实行使参与稍许地公司等 7 位假定抱反感已被 认购基金整个汇回保举/寄售商郭泰俊安。2016 年 12 月 27 日,瑞华会计职业师事务(特别普通伙伴相干)对这次发行订阅抱反感缴付申购款的实 冲击接纳了证明。,并于 2016 年 12 月 27 瑞灰发行的〔2016〕37020032 号 《验资产交谈。争辩交谈,短暂拜访 2016 年 12 月 26 日 17:00 时止,7 海内将存入库存家 17 贿赂资产总数为人民币。 2,642,352, 元足、郭泰俊安适时引进柴纳银 该存款由上海分行贩卖部开立。。郭泰俊安在C库存上海分行贩卖部实践 452059214140 号记述这次现实收到泰国通力合作非坦率的发行 A 的库存贿赂基金是为人民维修的。 币 2,642,352, 元。 2016 年 12 月 28 日,瑞华会计职业师事务所(特别普通伙伴相干)建议 批准了资产抵达发行人记述的冲击。,并收回瑞华人物(2016)37020033 号《验 资产交谈。争辩交谈,结果 2016 年 12 月 27 日,泰国通力合作此次向假定将存入库存家非公 发展售的人民币权益股的库存每股面值为人民币 1 元,分派量 141,681,126 股, 发行价钱为每股人民币。 元,募集资产总薪水是人民币。 2,642,352, 元, 推演人民币发行本钱 34,551, 元,现实募集资产净数薪水是人民币。 2,607,801, 元,在那里面新注册资产为人民币。 141,681, 元,新资产保留 人民币 2,466,120, 元。 短暂拜访 2016 年 12 月 27 日止,更动后注册资产总数 1,564,155, 元,库存 1,564,155, 元。 五、非上市的库存发行快跑切中要害要旨演示 2016 年 8 月 10 日,柴纳证监会发布的新闻审计佣金公司 非坦率的发行 A 的库存征用令。 2016 年 12 月 7 日,公司公告收到柴纳可转让证券发行的准许于核 准泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非坦率的发行的库存的批》(证监批准[2016]2953 号), 审读公司非坦率的发行不超越 234,043,666 新股票使参与。 保举机构/主寄售商将依照《上地方政权机构公司可转让证券发行实行然后活动着的冲击要旨披 静止法度、法规对演示的必须穿戴的 续。 六、保举机构对这次发行快跑及成绩配抱反感合规性复核的裁决联想 这次非坦率的发行的保举机构/主寄售商对这次非坦率的发行快跑和订阅抱反感的 停止了合规反省。,并影响的范围以下裁决。: 18 (1)契合物价快跑的成绩。 股票上市的公司迫切的遵守互插金科玉律,董事会、股票持有者大 柴纳可转让证券人的监督实行佣金的需要量。 很成绩的物价和的库存比例快跑与CO分歧。、可转让证券法与柴纳可转让证券人的监督实行佣金 布的《上地方政权机构公司可转让证券发行实行、股票上市的公司非坦率的发行的库存实现细则》等法 律、法度、法规的插脚必须穿戴的。 (二)这次成绩配抱反感选择的合规性 股票上市的公司这次非坦率的发行的订阅对图像选择公道、公平,与公司及其完全分歧 股票持有者利润,契合《上地方政权机构公司可转让证券发行实行、股票上市的公司非坦率的发行的库存实 《细则》及静止互插法度、法规的必须穿戴的。在成绩助手图像选择旁边的,泰国通力合作依照了去市场买东西 轮流规律,干杯了发行快跑然后成绩配抱反感选择的公道、公平,契合泰国通力合作及其全 体股票持有者利润。 (上面缺乏书面语) 19 此页中缺乏版本。,为《国泰莒南可转让证券使参与使参与稍许地公司活动着的冲击泰国通力合作科技使参与使参与稍许地公司非 坦率的发行的发行快跑和认换得抱反感契合性查帐交谈》之签名鲜明特征页) 保举典型的: 彭凯 大作出决定或达成协议 法定典型的: Yang de红 国泰莒南可转让证券使参与使参与稍许地公司 年 月 日 20回到搜狐,检查更多

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